Cómo organizar el Pago Móvil de tus pedidos por WhatsApp
El cliente manda una captura y espera que prepares su pedido. Conviene tener una regla clara: recibir un comprobante abre la revisión del pago; la persona responsable comprueba el movimiento antes de autorizar la preparación.
Por el equipo de aureo. ·
Entrega instrucciones de pago vigentes
Mantén una versión autorizada de los datos de cobro y designa a la persona que puede cambiarlos. Evita que cada vendedor conserve una captura distinta en su teléfono. Cuando cambien los datos, revisa también los mensajes guardados y la información que utiliza el asistente.
Antes de pedir el pago, confirma el monto, la moneda y lo que incluye. Si la compra requiere una conversión, comunica el criterio y el importe que el negocio haya aprobado para esa operación. Esta guía organiza la atención; no establece tasas, condiciones bancarias ni obligaciones fiscales.
Para dudas sobre límites, disponibilidad o requisitos del servicio de pago, el cliente y el comercio deben consultar a su banco. El bot no debe completar esas condiciones a partir de suposiciones.
Diferencia los estados de la revisión
- El comprador confirma el resumen y recibe los datos de pago.
- El equipo recibe la referencia o el comprobante y lo relaciona con el pedido.
- La persona autorizada revisa el movimiento en el canal bancario del negocio.
- El equipo confirma el resultado al cliente y continúa con preparación o aclaratoria.
Una imagen por sí sola no sustituye esa revisión. Tampoco la sustituye que el mensaje contenga palabras como «pagado» o «transferido». Si no hay una integración bancaria verificada para ese negocio, no anuncies una validación automática.
Cuando el pago no se pueda identificar, explica qué dato falta sin acusar al cliente. Puede hacer falta la referencia correcta, el monto o revisar a qué pedido corresponde. Evita solicitar información que no sea necesaria para esa tarea.
Explica al comprador qué está ocurriendo
Ejemplo de respuesta para adaptar: «Recibimos el comprobante de tu pedido [referencia]. El equipo revisará el pago y te confirmará para continuar con [retiro o entrega]». Es un acuse de recepción, no una confirmación de fondos.
Si existe una demora, comunica un horario de atención que el negocio pueda cumplir. No prometas que alguien responderá en pocos minutos cuando no hay una persona disponible para revisar.
En aureo., el flujo de pedidos mantiene la verificación del pago a cargo del equipo. Configura el correo de avisos de tu negocio y prueba la recepción con datos de prueba antes de usarlo con compradores.
Revisa también duplicados y cambios
Si el cliente reenvía el comprobante, consulta primero el pedido existente. Registrar otra venta por cada captura duplica el trabajo y distorsiona el resumen de ventas. Vincula la revisión a una referencia reconocible.
Si cambia el pedido después del pago, una persona debe revisar la diferencia y acordar cómo proceder. No improvises devoluciones ni ajustes desde una respuesta automática. Conserva el acuerdo en la conversación y actualiza el resumen que recibirá quien prepara.